Beta理财师app
应用截图
应用介绍
Beta理财师app简介
Beta Financial Planner app是一款手机应用软件,帮助金融销售人员方便工作。App可以帮助用户在外出开展业务时解决自己的问题,即使身边没有电脑等设备,也能通过效率获得客户的信任,帮助用户解决产品推广、客户开发、客户维护、自我效能工作等问题,这些都可以在手机上随时随地完成。App还具备贷款计算器、客户账户诊断、金融产品查询等功能,极大地满足了用户的需求。
Beta理财师app功能介绍
1.常驻理财专家可以帮你解决理财文章,从中你可以为自己收集有用的信息;而且你可以每天看当天的金融晨报,可以及时掌握重要的金融信息;
2.可以实时跟踪每个客户的营销线索,等你发现更多客户;也可以在这里查询所有金融产品信息,快速找到适合客户的产品。
3.它可以帮助他们高效地完成各种任务。app适合金融销售行业人员的办公使用;还可以自动对所有理财产品进行评分,并给你一份详细的评分报告,了解更多。
Beta理财师app特色
1.app内置了产品路演、大咖分享、测试中心分析、基金测试模拟等功能。帮助理财规划师一站式成长学习。
2.市场上有各种优质丰富的金融产品,包括海外理财、公募、保险、银行理财、PE/VC、定增、私募、信托资产管理等可见的可以查询的金融产品。
3.App也有理财规划师必备的工具,如市场解读、理财资讯、定投工具、理财热点等。并提醒客户其账户组合的变化,并提供及时的售后服务。
Beta理财师app更新日志
1.增加了一些新功能,软件使用更好。